W świecie finansów, gąszczu ofert, produktów i oferujących je dziesiątek firm, zmieniającej się koniunktury, czyha wiele pułapek i pozornych korzyści. Jesteśmy po to, aby przeprowadzić Klienta przez ten gąszcz i wskazać właściwą drogę dotyczącą finansów osobistych. 

  

 

77% Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. A na każdego z nas, po przejściu na emeryturę czeka niemiła niespodzianka – dramatyczny spadek dochodów. O zawrót głowy przyprawiają rosnące koszty kształcenia naszych Dzieci, a przecież każdy Rodzic, chce, żeby start w dorosłe życie naszych pociech, był dla nich jak najkorzystniejszy.
Do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze. Dużo pieniędzy. Jak je zdobyć? Pokazujemy drogę – realną, uczciwą, długookresową, ale przez to dającą szanse, żeby z niewielkich nawet pieniędzy na starcie, zbudować kapitał na przyszłość.

 

 
Ostatnie dziesięć – dwadzieścia lat gwałtownego rozwoju rynku finansów na świecie spowodowały, że pojawiły się możliwości inwestowania, dotychczas dostępne tylko dla dużych inwestorów instytucjonalnych, możliwości zarabiania bez względu na koniunkturę na rynku akcji. Jak inwestować z potencjałem dużych zysków, lecz przy gwarancji wpłaconego kapitału? Jakie rozwiązania inwestycyjne dają zarobić nawet w czasie bessy na giełdzie? Pokazujemy naszym Klientom ALTERNATYWNE metody inwestowania pieniędzy.

 

 
Polacy biorą coraz więcej kredytów i banki prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych i tańszych ofert. Który kredyt wybrać? Statystki pokazują, że najczęściej wybieramy kredyt w banku, w którym mamy konto – a to wcale nie oznacza kredyt NAJLEPSZY. Za tę samą kwotę kredytu można zapłacić nawet o kilkaset złotych mniejszą ratę – gdzie? Sprawdzamy na bieżąco dziesiątki ofert banków i wybieramy dla naszych Klientów najkorzystniejszą ofertę. 

 

 
Jak ważne są Ubezpieczenia mienia, zdrowia i życia niestety najlepiej przekonujemy się wtedy, gdy musimy z nich korzystać… Co ubezpieczyć i jak? Gdzie będzie najciekawsza oferta, gdzie za tą samą wysokość odszkodowania zapłacimy najniższą składkę? Na te pytania można odpowiedzieć dopiero po dokładnej analizie rynku, możliwości i potrzeb Klienta, robionych na bieżąco. Tym również zajmujemy się dla naszych Klientów.

 

 
To, jak wysoka będzie nasza emerytura z tzw. II filaru, zależy od kilku czynników, m.in. jakości zarządzania funduszu, w którym odkładamy składki emerytalne, czy serwisu Przedstawicieli OFE, którzy powinni dbać o to, aby ZUS przelewał terminowo składki na nasze konta emerytalne. Niestety z doświadczeń wynika, że większość Klientów widziała ostatni raz Przedstawiciela swojego OFE przy podpisywaniu umowy przystąpienia do funduszu… Dbamy o to, aby nasi Klienci mieli fachowy i bieżący serwis w zakresie ich przyszłej emerytury odkładanej w Otwartych Funduszach Emerytalnych.